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混跡碼頭的前夜幫會成員林昔，因一把鑰匙被迫卷入了軍統(tǒng)與日本侵略者之間的前夜情報戰(zhàn)爭中，因此也與好兄弟李云飛共同結(jié)識了進(jìn)步女學(xué)生蘇楠及正直有原則的前夜軍統(tǒng)特工周應(yīng)群。鑰匙背后的前夜真相層層剝落，幫派之爭、前夜家國之亂也隨之而來。前夜紛爭中，前夜林昔、前夜周應(yīng)群和李云飛歷經(jīng)生死，前夜成為兄弟；林昔對蘇楠萌生了愛情，前夜產(chǎn)生了對共產(chǎn)主義信仰的前夜向往。七年過后，前夜散落于天涯的前夜三兄弟重聚于錦州，再相見時三人地位也已天差地別，前夜三人各懷目的前夜，在情報戰(zhàn)場上為各自所代表的的陣營相互爭奪。新仇舊恨，理想相悖，在情報之爭與槍林彈雨中，三兄弟坦然接受各自的命運，釋懷選擇，相互和解，用血與肉、極致愛恨、至高理想，破解了敵人的陰謀,堅守了自己的心中理想與信念。